隨著我國金融領域雙向開放的不斷深化，中國支付“走出去”以及外資機構“走進來”的步伐正在加快。

近期，全球B2B支付基礎設施平臺Thunes大中華區總部——易付達網絡技術服務（中國）有限公司（以下簡稱“Thunes中國”）在北京正式開業。這也是繼美國支付巨頭Paypal（PYPL.O）后又一家全球性支付概念公司進入中國市場。

(資料圖片僅供參考)

在貿易全球化浪潮下，中國市場持續攀升的跨境交易量，以及對高效支付解決方案的需求不斷增長，都成為Thunes加碼的重要因素。但與此同時，在移動支付已經高度發達的國內市場，外資機構快速進行本土化適應并分走市場份額并不容易。

揚長避短、差異化競爭是非常明確的共識。Thunes亞太及大中華區資深副總裁黃美倫在接受《中國經營報》記者采訪時表示，Thunes面向To B市場的特性與此前進入中國市場的外資支付機構有所不同，這讓其目前與國內持牌第三方支付公司不會構成正面競爭，而是以服務這些機構的跨境業務為主。

外資支付機構入華加速

中國海關總署數據顯示，2022年，中國進出口貿易規模創出40萬億元新高。其中，跨境電商年進出口規模首次突破2萬億元，線上“買全球、賣全球”的勢頭加速熱絡，外貿新業態發展帶動跨境支付業務量攀升，成為外資支付機構看好中國市場的重要背景。

“Thunes”在法語中的意思是“零用錢”，體現了其主要面向小額支付市場的公司定位。

官方信息顯示，Thunes目前擁有全球最大的電子錢包網絡，在跨境付款領域覆蓋130個國家/地區、40億個銀行賬戶、15億個移動支付賬戶、28億個電子錢包賬戶，其中75個以上的國家/地區支持以當地貨幣下發并實時到賬。包括Uber、Grab、Deliverroo等零工經濟線上平臺，Revolut等數字銀行機構，bKash、Mpesa等金融科技公司和電子錢包等目前都是其客戶。今年6月，Thunes完成了6000萬美元的C輪融資。

傳統跨境支付渠道的痛點成就了新興公司的崛起。Thunes首席執行官Peter De Caluwe接受記者采訪時表示，目前全球跨境資金流動仍存在三大痛點：成本不透明、時效不確定、過程無法追蹤，其通過解決上述問題實現了即時、高效、可預期的支付體驗，受到眾多金融基礎設施不夠完善的新興市場主體歡迎。

“中國的市場足夠大，且在未來的二三十年中會逐步成為全球資金流動的中心，進入這一市場恰逢其時。如果中國的進出口數據持續增長，我們也將隨之受益。”Peter De Caluwe認為。據他透露，Thunes中國成立后，將進一步助力中國與全球的經貿往來，降低本地企業和消費者進行國際支付的門檻。Thunes中國還希望與中國境內支付系統集成，包括連接到數字人民幣生態系統。

此外，Thunes中國也透露正在積極申請國內第三方支付牌照。

在Thunes之前，一些面向C端市場的外資支付公司已經在中國市場嶄露頭角。公開信息顯示， Paypal從2015年左右即有意向謀求中國第三方支付牌照。2021年，其通過在華全資子公司實現對第三方支付公司國付寶的收購，曲線持牌。今年初，Paypal中國業務主體——貝寶支付已經增資至45億元以上。

同樣在2015年，另一家總部位于紐約的國際支付公司派安盈（Payoneer）進入中國市場，從B端跨境支付領域展開業務。目前，派安盈在國內的主要客戶群體包括跨境電商B2C出口賣家、外貿新業態以及其他有出海需求的企業，其在上海、深圳、廣州等地設立了辦事機構。

此外，2015年成立于澳大利亞的空中云匯（Airwallex）也在近年瞄準中國市場，開始在跨境支付市場發力。2023年3月，Airwallex宣布其已完成對持牌支付機構廣州商物通網絡科技有限公司100%股權收購，目前該公司全球支付網絡已覆蓋中國內地、新加坡、澳大利亞、美洲、歐洲等150余個國家和地區。

牌照門檻是境外機構在華展業面對的第一個挑戰。博通咨詢首席分析師王蓬博告訴記者，在未持牌的前提下，這些公司只能以境外持牌機構的身份和境內有跨境支付資質的企業進行合作，為中國商家提供服務，但這種情況就可能面臨分潤以及客戶流失等問題。

另一個挑戰則是盡快找到了解中國本土市場的管理者。在此方面，一個常規操作是聘請熟悉本地市場的本土人才。

以Paypal為例，其聘請了出身平安系的科技老兵邱寒掛帥。而Thunes則是在2022年1月，任命了環球融訊網絡技術服務（中國）有限公司（Swfit）中國區前負責人黃美倫擔任亞太及大中華區資深副總裁（SVP）。

Peter De Caluwe向記者表示，Thunes在全球有350個員工，來自于60個不同的國家和地區，當Thunes進入不同國家和地區時，并不是將現有的團隊和經驗模式直接帶過去，而是通過組建當地團隊實現因地制宜。

如何錯位競爭？

在持牌和本土化人才團隊建設以外，經營模式和細分賽道的選擇同樣關鍵。

在王蓬博看來，國內支付市場高度競爭化，經過幾輪大戰后沉淀出了較為成熟的市場格局，不論是C端還是B端，都聚集了多層次的市場主體。外資機構進入時應找準差異化賽道，目前來看其最大的優勢仍在境外支付網絡。

以更早進入中國市場的派安盈為例，其在本土化經營上已經探索了8年。派安盈相關負責人告訴記者，我們嘗試在人才、經營模式、業務推廣模式、合作伙伴等方面實施本土化戰略，比如深入到全國二、三線城市跨境電商不同的產業帶，挖掘各省市產業帶特點，匹配營銷策略和資源與當地的商會、協會合作，去做買家扶持。

Thunes顯然也意識到了這一點。黃美倫接受記者采訪時表示，從業務方向來看，Thunes主要面向新興市場以及移動支付方式，角色類似于Swift，但主要定位于傳統支付網絡的補充，解決交易低效、高成本、不透明等痛點。比起傳統銀行，其跨境支付方式最高能夠節省10倍的服務費用，因此新興經濟體客戶中具有較大影響力。

“我們主要面向B端提供支付基礎設施服務，而不像Paypal等公司直接觸碰C端市場，因此與國內第三方支付機構更多是合作與賦能關系。在全球重要國家搭建支付網絡成本非常高，國內的銀行、支付機構雖然擁有牌照資質，能夠做跨境業務，但是缺少走向海外的渠道，Thunes可以幫助這些公司在跨境支付業務中提供收付款網絡，有效降低成本。”黃美倫進一步解釋。

怎么理解Thunes的B端定位？一位從事跨境支付業務的資深人士告訴記者，這體現在其主要服務機構側，比如，A支付公司的客戶在收付款過程中可以看到A公司的品牌，但他可能不知道這個跨境收付款背后所利用的支付網絡是Thunes的。

“這也是我們本土化的體現。”在黃美倫看來，本土化關鍵是尊重每個國家及地區最受歡迎的支付方式，Thunes扮演的更像是集成者的角色，我們通過API接口方式去集成，而不是把標準強加到那里。

因此，目前尚未在國內持牌、選擇定位服務角色的Thunes中國可能更容易在國內找到“朋友”。據記者了解，Thunes中國目前已經與支付寶的Alipay+、微信支付等在跨境業務上達成合作，在全球通過雙方生態網絡內的錢包進行收付款，實現互聯互通——Thunes全球的支付合作伙伴的客戶可以實現通過支付寶和微信支付匯款進入中國。

不過，記者注意到，在境外市場，包括支付寶等國內巨頭也在積極搭建區域互聯互通的服務網絡。黃美倫也承認，這些公司在某些區域的集成者角色的確和Thunes有重疊。“但當他們在某些觸及不到的區域，就會利用Thunes的網絡。甚至如Visa，當它需要利用非卡方式進行支付的時候，也會使用Thunes的網絡。”她表示。

（文章來源：中國經營網）

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