A股年內打新風云榜出爐:47只新股單簽收益過萬,最大“肉簽”中一簽賺7萬
        2023-08-22 23:36:33    騰訊網

        自盟固利以上市首日暴漲17倍的漲幅創下記錄以來,近期上市新股整體表現強勢,萬元“肉簽”頻現,賺錢效應明顯升溫。


        (資料圖片)

        Wind數據顯示,8月以來,共上市27只新股,僅2只破發,破發率7.4%,與7月新股破發率18.92%和6月的28.21%相比大幅下降。與此同時,8月上市的4只創業板新股盟固利、威力傳動、固高科技、科凈源成功躋身年內最賺錢新股TOP10。

        年內(截至8月22日),A股市場共有237只新股上市,既有大賺7萬元的“大肉簽”,也有“倒賠”上萬元的破發股。具體來看,年內有187只新股上市首日上漲,占比78.9%,47只新股中一簽收益過萬,萬元“肉簽”主要集中在科創板和創業板。

        不過,新股行情持續火爆之際,已有券商提示風險稱,8月最新的新股定價指標已經上行至歷史高位區域,頂部拐點可能隨時出現,建議保持警惕,應當更為重視定價適當性。

        七成新股首日上漲,年內僅6只百元股

        Wind數據顯示,年初至今(截至8月22日),滬深交易所共有237只新股上市,新股上市數量與去年基本持平,其中滬深主板、創業板、科創板、北交所各有40只、87只、57只、53只新股上市。

        財經網注意到,與去年同期相比,年內滬深主板、科創板、創業板上市新股數量均減少,分別減少5只、19只、6只,而北交所相反,去年同期上市新股僅27只,幾乎翻了一倍。

        市場表現方面,據Wind數據,年內上市的237只新股中,有187只新股上市首日上漲,占比78.9%,其中過半新股首日漲幅在40%以上,且有28股首日漲幅翻倍;5只新股上市首日股價平收;45只新股上市首日“破發”。

        從發行價格來看,237只上市新股中,僅有6家首發價格在100元以上,與去年同期相比,百元股的數量明顯減少。

        除創業板新股綠通科技外,年內百元股其余均為科創板新股,其中被稱為“國內CAE第一股”的索辰科技發行價格最高,達245.56元/股,日聯科技、西山科技次之,發行價分別為152.38元/股、135.8元/股。年內發行價格最低的是北交所新股歐福蛋業,其發行價僅2.5元/股。

        上市首日,百元股股價走勢各不相同,西山科技、日聯科技分別收漲40.79%、27.44%,索辰科技、綠通科技上市首日微漲2.62%,雙元科技、安杰思則分別收跌18.66%、1.19%。

        就發行市盈率(攤薄)而言,年內有12只新股發行市盈率超過100倍,其中10只為科創板新股,2只為創業板新股。索辰科技以368.92倍的市盈率為發行市盈率最高的企業,其次為工業X射線智能檢測裝備供應商日聯科技,發行市盈率為267.32倍。

        整體來看,科創板上市公司平均市盈率大幅高于北交所,也略高于創業板。Wind數據顯示,科創板新股發行市盈率在14.36倍至368.92倍之間,平均值71.88倍,中位數64.31倍;創業板新股發行市盈率在15.2倍至110.8倍之間,平均值45.26倍,中位數43.28倍;北交所新股平均市盈率為17.32倍。

        主板方面,核準制下,新股曾有23倍市盈率的“隱形天花板”,但隨著全面注冊制實施,主板新股定價主要采用市場化詢價方式,23倍發行市盈率的隱性紅線退出歷史舞臺,投資者主板打新也告別“躺贏”時代。

        財經網注意到,年內40只主板新股中,發行市盈率在23倍以上的共有17只,其余23只市盈率均在23倍以下,平均市盈率為28.23倍。

        值得一提的是,年內有2只主板新股上市首日“破發”。其中,華勤技術上市首日收跌9.29%;并非注冊制個股的海通發展上市首日高開4.67%,隨后股價一路下行,最終收跌11.81%。

        “大肉簽”頻現,47只新股中一簽首日收益過萬

        在打新收益方面,年內(截至8月22日)新股賺錢效應可觀。據Wind數據及財經網統計,按上市首日收盤價計算,年內有47只新股中一簽收益過萬。

        其中,被稱為“以太網物理層芯片第一股”的裕太微發行價為92元/股,上市首日收盤價為232.48元/股,漲幅達152.7%,以收盤價計算,投資者中一簽(500股)可賺約7.02萬元,為年內“超級大肉簽”。

        茂萊光學打新收益僅次于裕太微,是年內第二賺錢的新股。該公司主營精密光學器件、高端光學鏡頭和先進光學系統。上市首日,茂萊光學大漲175.39%,報收192元/股,投資者中一簽(500股)以收盤價拋售可賺約6.1萬元。

        業績方面,2019年至2022年,茂萊光學的營收分別為2.22億元、2.46億元、3.31億元、4.39億元,同比增長20.75%、10.97%、34.61%、32.36%,期間的年復合增長率達到25.51%。同期,該公司的歸母凈利潤分別為4367.54萬元、4162.76萬元、4718.64萬元、5901.48萬元,同比增速分別為42.5%、-4.69%、13.35%、25.07%。

        年內新股賺錢榜第三名為近期備受市場關注的“網紅”——盟固利,該股發行價5.32元/股,上市首日盤中飆漲37倍,收盤漲幅近20倍,為投資者帶來了一場“財富盛宴”。若按收盤價98.02元/股計算,投資者中一簽(500股)可賺約4.64萬元。若投資者以盤中最高價202.15元/股賣出可賺約9.84萬元。

        盡管從上市首日漲幅來看,盟固利以1742.48%的漲幅遙遙領先,但無論是以收盤價還是盤中最高價計算,盟固利均未能登頂年內新股賺錢榜首。

        財經網注意到,在年內最賺錢新股TOP10(以上市首日收盤價計算)中,僅有一只主板新股——金海通。金海通是滬市主板核準制新股,每中一簽1000股,該股上市首日大漲44%,投資者中一簽可賺約2.58萬元。

        據Wind數據,若按上市首日盤中最高價計算,年內有68只新股中一簽收益過萬。

        其中創業板新股威力傳動發行價35.41元/股,盤中一度漲至305.7元/股,投資者若在最高位拋出,中一簽(500股)可賺13.5萬元,成年內“最肉簽”。盟固利、裕太微位列其后。

        公開資料顯示,威力傳動主營業務為風電專用減速器研發、生產和銷售,主要產品包括風電偏航減速器、風電變槳減速器,致力于為新能源產業提供精密傳動解決方案。2020年至2022年,公司營收分別為4.97億元、6.39億元和6.19億元,凈利潤分別為7994.38萬元、6373.72萬元和6822.93萬元,均出現波動。

        若按上市首日成交均價計算,年內共有46只新股中一簽收益過萬。其中,裕太微上市首日成交均價為244.5元/股,以此計算,投資者中一簽的盈利金額約為7.63萬元,排名第一。茂萊光學、英方軟件、固高科技、云天勵飛、協昌科技、金海通等多只新股中一簽盈利均超兩萬元。

        科創板打新“最賺”,半導體行業易出“大肉簽”

        年初至今(截至8月22日),從各上市板打新收益情況來看,科創板賺的最多,虧的也最多。

        年內最賺錢新股TOP10中,半數為科創板新股,且排名靠前的裕太微、茂萊光學均為科創板新股。但從打新虧損情況來看,年內打新“虧損王”為科創板新股雙元科技,該股發行價為125.88元/股,上市首日收盤價為102.39元/股,跌幅18.66%,投資者“中簽如中飛刀”,中一簽約虧損1.17萬元。

        財經網據Wind數據統計,年內57只科創板新股僅11只打新出現虧損,科創板新股中一簽首日收盤平均浮盈為8287.81元。

        創業板上半年新股表現平平,僅有9只新股打新收益過萬,新股中一簽首日收盤平均浮盈僅為3535.29元。但7月以來,創業板突然開始“發力”,近兩月已有12只新股打新收益過萬,這也將年內新股首日浮盈均值大幅拉高至7018.31元。

        年內主板打新則幾乎穩賺,盡管全面注冊制卸下主板“23倍市盈率”保險杠,但除了華勤技術和海通發展外,投資者主板打新均實現盈利,新股中一簽首日收盤平均浮盈6607.88元。

        而北交所年內打新收益則未有新股超過1萬元,其中,錦波生物打新收益最高,為今年北交所最大肉簽,該股發行價為49元/股,上市首日開盤即大漲,盤中最大漲幅超過190%,截至收盤,報127.25/股,按此計算,投資者中一簽可賺約7825元。

        財經網統計發現,整體上,年內萬元“肉簽”主要有三大共同點:一是上市場所集中在創業板、科創板;二是發行價格較高;三是上市首日實現了較大的漲幅。

        具體到行業(申銀萬國行業分類)分布,47只中簽收益過萬的年內新股中,有9家機械設備企業,8 家芯片、半導體企業,電力設備、汽車零部件、醫藥生物、計算機企業各有4家,其余為商貿零售、家用電器、環保、化工、服裝家紡等企業。

        從上市首日漲幅來看,半導體、機械設備、鋰電板塊的新股首日漲幅均值相對較高,分別達111.65%、128.18%、544.87%,而服飾、環保、汽車、醫藥生物、基礎化工等板塊的首日漲幅均值則相對靠后。

        新股市場情緒升溫,券商提示風險

        在首日迎來“肉簽”行情后,新股的后市表現也成為市場焦點。從歷史經驗看,上市首日股價暴漲的新股,隨后股價大多數均出現了一定程度的回歸。

        Wind數據顯示,在經歷首日股價大漲后,除茂萊光學、英方軟件、金海通上市次日股價上漲外,年內最賺錢新股TOP10中的其他新股均在上市次日股價下跌,尤其是上市首日漲幅排名前三的盟固利、固高科技和威力傳動,三只新股上市次日股價分別下跌49.4%、12.68%和44.91%。

        財經網注意到,上市首日,盟固利、固高科技股價均遭“爆炒”。

        盟固利上市首日的盤后龍虎榜數據顯示,買入榜前五席位中,五席均為東方財富拉薩證券營業部,合計凈買入近6350萬元。而賣出席位上,賣一席位是中泰證券上海花園石橋路營業部,賣出937萬,賣二席位至賣五席位全是機構席位,合計賣出1993萬元。總體呈現明顯的游資買、機構賣出的特點。固高科技上市首日的盤后龍虎榜數據與此類似。

        但從基本面來看,盟固利主營業務為鋰電池正極材料的研發、生產和銷售。2020年至2022年,公司營收分別為16.5億元、28.3億元及32.3億元,扣非后歸母凈利潤分別為6338.43萬元、9757.76萬元及8425.38萬元。今年上半年,公司營收和凈利潤雙降,分別為12.05億元、3969.48萬元,同比分別下滑29.78%、36.03%。

        固高科技主營運動控制及智能制造的核心技術研發,2020年至2022年,公司營收分別為2.83億元、3.38億元和3.48億元,凈利潤分別為2738.83萬元、6419.77萬元和5221.25萬元。固高科技預計,公司2023年1-6月的營收為1.76億元~1.85億元,同比變動-3.81%~1.01%;歸母凈利潤為2105萬元~2280萬元,同比下滑18.26%~24.54%。

        在“盟固利暴漲”的帶動下,近期新股熱度急劇升溫,近一周以來上市新股無一破發,科創板新股鍇威特、北交所新股路橋信息上市首日股價均“翻倍”。

        不過,對于近期新股的強勢表現,華金證券指出,在盟固利首日暴漲的示范效應下,資金對于新股的投資博弈意愿大幅提升,新股板塊、尤其是最新上市的新股呈現極致活躍走勢,與大盤形成強烈反差。

        華金證券提醒稱,在高漲情緒之余需要保持警惕,由資金博弈推升的新股板塊行情或難以長期持續,部分新股首日在急劇拉升之后難以維持、呈現逐級震蕩下行走勢,可能局部層面資金分歧隱現。8月最新的新股定價指標也已經上行至歷史高位區域,頂部拐點可能隨時出現,建議保持警惕,應當更為重視定價適當性。

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