中國經濟網北京6月20日訊威爾藥業(603351.SH)今日股價收報27.01元，漲幅3.29%，總市值36.59億元。

威爾藥業昨日晚間披露向不特定對象發行可轉換公司債券預案，本次發行募集資金總額不超過30,600.00萬元（含本數，含發行費用）。公司作為有限合伙人持有江蘇疌泉高投毅達化工新材料創業投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“疌泉高投”）10%股權，認繳出資1億元，現已實繳出資7,000萬元（最后一筆實繳出資之日為2022年8月5日）。基于謹慎性原則，公司將對疌泉高投的投資認定為財務性投資，對疌泉高投已認繳未實繳的3,000.00萬元認定為董事會決議日前6個月至本次發行前擬投入的財務性投資，從本次募集資金總額中予以扣除。公司擬將扣減財務性投資及本次發行費用后的募集資金凈額用于年產11000噸生物基醫藥用新材料項目、補充流動資金。

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券，該可轉債及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。

【資料圖】

本次擬發行的可轉債募集資金總額不超過人民幣30,600.00萬元（含本數），具體發行規模由公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士在上述額度范圍內確定。

本次發行的可轉債每張面值100元人民幣，按面值發行，可轉債期限為自發行之日起六年。

本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權的人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

本次發行的可轉債轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至本次發行的可轉債到期日止。

本次可轉債的具體發行方式由公司股東大會授權董事會或董事會授權人士與保薦人（主承銷商）協商確定。

本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄優先配售權。具體優先配售的比例、數量提請股東大會授權董事會或董事會授權人士在本次發行前根據市場情況與保薦人（主承銷商）協商確定，并在本次發行的可轉換公司債券的發行公告中予以披露。

公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案的有效期為十二個月，自發行方案經股東大會審議通過之日起計算。

2019年1月30日，威爾藥業在上交所主板上市，發行股份不超過1,666.67萬股，占本次公開發行后總股本的25.00%，發行價格35.50元/股，保薦人（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為羅貴均、劉建亮。

威爾藥業發行募集資金總額為591,667,850.00元，募集資金凈額為538,497,386.71元。2019年1月14日公司披露的招股書顯示，擬募集資金538,497,386.71元，分別用于20000t/a注射用藥用輔料及普通藥用輔料產業基地項目、補充流動資金項目。

威爾藥業發行費用總額為53,170,463.29元，其中承銷及保薦費用41,509,433.96元。

2022年，公司實現營業收入1,111,010,682.20元，同比增長6.59%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤95,028,722.32元，同比下降6.26%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤92,055,366.47元，同比下降6.56%；經營活動產生的現金流量凈額108,989,026.49元，上年同期為-11,536,768.28元。

2023年1-3月，公司實現營業收入246,445,272.15元，同比下降15.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤26,310,732.19元，同比下降4.43%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤26,269,577.24元，同比下降5.09%；經營活動產生的現金流量凈額-12,432,495.15元。

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