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近日，全國多地出現罕見的高溫天氣，尤其一些北方城市更是直逼40℃。

6月19日，中央氣象臺繼續發布高溫黃色預警，預計未來三天，華北、黃淮、內蒙古西部等地部分地區將出現35℃~39℃的高溫天氣，局部地區最高氣溫將超過40℃。

事實上，被“炙烤”的不只我國，而是全球。在歐洲，氣候危機加劇已導致地下水水位不斷下降；在印度，該國人口最多的兩個邦過去幾日已經有近百人因高溫而死亡；近一段時間，越南遭遇極端高溫，并導致“電荒”。

據中國科學報6月19日報道，研究人員表示，隨著世界海洋溫度的飆升和太平洋厄爾尼諾的到來，2023年可能成為有記錄以來最熱的一年。

高溫“烤熱”下，哪些細分方向值得關注？

隨著熱浪來襲，電力供應首當其沖！據國家能源局數據顯示，5月份全社會用電量7222億千瓦時，同比增長7.4%。對此，發改委全力部署確保迎峰度夏能源電力供應保障平穩有序。

信達證券指出，國內歷經多輪電力供需關系緊張之后，電力板塊有望迎來盈利改善和價值重估。在電力供需緊缺的態勢下，煤電頂峰價值凸顯；在電力市場化改革的持續推進下，電價趨勢有望穩中小幅上漲，電力現貨市場和輔助服務市場機制有望持續推廣，容量補償電價等機制有望出臺。雙碳目標下的新型電力系統建設，或將持續依賴系統調節手段的豐富和投入。

光大證券還指出，我國電力供需持續偏緊，重點關注電網相關投資機會。隨著入夏后的氣溫升高，南方地區用電負荷持續走高。在電力整體供需偏緊的背景下，我國電力系統的建設將加速推進，建議重點關注電網相關投資機會。

此外，空調等白色家電市場需求也持續“升溫”！據京東618銷售數據顯示，空調品類開售僅30秒就破億、30分鐘破10億。

中信建投指出，夏季氣溫與旺季空調內銷量之間存在較強的正相關性。自2017年起，旺季（5-8月）的空調銷售量占全年銷量的比例中樞由35%整體上升至40%以上。炎熱天氣有望為旺季與全年銷售奠定良好基調，對空調需求的拉動效應進一步增強。2023年偏晚偏東的厄爾尼諾，容易導致“西太副高”偏東偏弱，國內北方地區大概率迎來高溫熱浪，有望帶動空調景氣在二季度實現延續。

華泰證券表示，5月以來氣溫已經開始推動空調需求上行，炎夏已經推動空調零售表現積極。過去一年入戶安裝不易，空調置換受抑制，23年置換需求有明顯回升，且我們認為受熱夏影響，需求釋放或更為明顯。同時空調零售價格仍有穩步提升，考慮到原材料成本同比較低，盈利表現或更為積極。

值得注意的是，高溫酷暑之下，藿香正氣水、藿香正氣滴丸、解暑片等防暑藥品也成為大眾夏季防護的必需品。因天氣炎熱，網絡上還曾刮起一股“藿香正氣冰中式”的風潮。銷售數據顯示，在淘寶阿里健康大藥房，太極集團藿香正氣水月銷量達2萬以上。

據國家藥品監督管理局官網數據，截至6月19日，獲批生產的藿香正氣相關藥品共626個，生產廠家包括太極集團、云南白藥、石藥集團、天士力、步長制藥等。

聲明：本文章內容為公開市場資料整理，不構成投資建議，股市有風險，投資需謹慎。

來源：騰訊自選股

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